Это фильм о Гоголе, о его сложной творческой судьбе и загадочной натуре в период создания автором истории о кузнеце Вакуле, который в рождественскую ночь отправляется на поиски царских туфель для своей невесты.
Значительное место в фильме занимает повествователь - он живет на экране как бы в двух измерениях - как современник Гоголя и как наш современник, и пытается приблизиться к разгадке таинственного гения писателя. В фильме воссоздана атмосфера народного быта и представлены яркие колоритные характеры.